資產脈絡深度診斷
WEALTH DIAGNOSIS
STEP 01 - 身份識別
貴賓資料建檔
姓氏 (Surname)
職稱 (Title)
董事長
總經理
醫師
先生
女士
接收報告 Email
STEP 02 - 核心價值
您最在意的傳承願景？
這將決定我們為您規劃的戰略方向。
1. 資產完整保留 (我打拼的，一分都不想少)
2. 家庭和諧無爭 (避免子女未來對簿公堂)
3. 稅務負擔最小 (極致合法的節稅規劃)
4. 養老尊嚴至上 (現金流充沛，不用看人臉色)
STEP 03 - 守護對象
家庭成員結構
配偶狀況 (扣除額 553萬)
健在
單身/離異/喪偶
健在父母人數 (扣除額 138萬/人)
子女總人數 (每人 56萬)
其中：未成年人數 (精算加扣)
請輸入未成年子女年齡：
STEP 04 - 財富體質
資產盤點 (單位：萬)
🏠 不動產 (Real Estate)
A. 預估市價 (您的身價)
B. 公告現值 (課稅基礎)
現金 / 存款
股票 / 基金 / 債券 / 黃金
保單保價金 (非身故)
🔴 負債 (房貸/信貸)
FINAL STEP - 壓力測試
退休與流動性檢測
您目前的月被動收入？(股息/租金)
您預估退休後每月生活開銷？
您期望完整留給子女多少資產？
子女「現在」手邊可動用繳稅的現金？
「請放心，沒有人可以強迫你做決定，
除非你覺得重要。」
🔒
個資與隱私權聲明：
您所填寫的資料僅用於本次「資產傳承試算」報告生成，本團隊將嚴格遵守《個人資料保護法》之規範，負保密義務，絕不將資料外洩或用於其他商業用途。
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